Metodo su misura per la pianificazione finanziaria personale
Esperienza e ascolto
Il nostro metodo nasce dall’incontro tra esperienza nel settore e rispetto della singolarità di ogni persona. Si fonda su ascolto, condivisione e analisi, per creare soluzioni pensate davvero per te.
I risultati possono variare da persona a persona.
Il nostro team
Professionisti italiani, uniti da esperienza e attenzione alla persona.
Alessandra Russo
Responsabile progetto
Esperienza
Analisi finanziaria
Punto di riferimento per trasparenza e metodo, coordina il lavoro di squadra valorizzando ascolto e chiarezza.
Competenze
Riccardo Sala
Analista senior
Forza
Approccio multidisciplinare
Unisce intuizione e competenza per fornire valutazioni accurate secondo le regole del contesto finanziario italiano.
Competenze
Sara Pozzi
Consulente dedicata
Visone
Relazione con il cliente
Costruisce rapporti di fiducia e supporto continuo, curando attentamente ogni esigenza del cliente.
Competenze
Giorgio Bernardi
Supporto operativo
Dettaglio
Assistenza tecnica
Gestisce i processi con attenzione e tempestività, garantendo efficienza e supporto affidabile in ogni occasione.
Competenze
Come funziona il nostro metodo
Dalla conoscenza iniziale all’analisi approfondita, ogni step segue un percorso condiviso e chiaro
Primo incontro e ascolto
Si parte sempre dall’ascolto attivo, per capire le tue esigenze, i valori e il contesto personale.
Il confronto iniziale pone le basi di una relazione di fiducia.
Analisi e comprensione
Vengono raccolti i dati necessari e analizzati con trasparenza, seguendo le regole di sicurezza e la riservatezza.
Rispettiamo la normativa italiana e il GDPR.
Costruzione del percorso
Insieme delineiamo le tappe, con soluzioni concrete che rispettano le tue priorità e i tuoi tempi.
La pianificazione viene modulata sulle esigenze personali.
Revisione e confronto
Periodicamente rivediamo insieme il percorso, adattandolo a nuovi bisogni e cambiamenti personali.
Aggiornamenti e ascolto sono sempre garantiti.
Il valore del nostro approccio
Trasparenza, ascolto ed etica al centro di ogni percorso condiviso
Confrontiamo la nostra metodologia con le alternative per evidenziare i punti distintivi che fanno la differenza.